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    停牌一个多月的重庆钢铁9月9日晚间公布了非公开发行股票预案，为进一步促进产品结构调整升级，增强抗风险和盈利能力，降低财务风险，公司拟以3.86元/股价格向特定对象非公开发行股票约12.85亿股，募集资金不超过49.62亿元，投向公司与韩国浦项钢铁公司合资建设的重钢-POSCO冷轧板材与重钢-POSCO镀锌板材两个项目以及偿还银行贷款。

    根据预案，此次重庆钢铁定增对象已提前锁定，包括重庆渝富集团、中节能资本、重庆能源集团、川煤集团、深圳鑫昱、中冶赛迪、重庆伟晋环保、重庆煜琨珑公司等8家，认购股份锁定期均为36个月。

    长江证劵重庆红黄路营业部总经理郑蔚指出，上述认购对象呈现出了两个鲜明的特征：一是重庆国资系统占比较高，其中重庆渝富认购金额高达28亿元，占比56.43%，增发完后将以12.67%的股比成为重庆钢铁第二大股东。这不难看出，重庆市政府支持重庆钢铁脱困突围、转型发展的决心与力度。

    二是产业资本认购比例高，发行对象中重钢上下游企业达6家，共认购资金16.21亿元、占比32.68%。其中，既有提供煤炭等资源的重庆能源集团和川煤集团，也有合资开展余热余压余气循环利用、年度发电量峰值达22亿度的中节能资本，也有提供冶炼技术支撑的中冶赛迪以及处理含铁废料的重庆伟晋环保、制造冶金材料的重庆煜琨珑。这反映出市场对于未来公司转型升级后发展前景的看好，通过上下游引进新的战略投资者，优化资本结构、降低财务风险、抱团共赢发展；同时重点整合西南地区冶金材料产业技术、煤炭以及循环经济利用等资源，实现投资及盈利模式的重大转型。

    郑蔚还表示，此次定增遵循了中央、重庆市有关深化国资国企改革的意见，通过转让减持方式，扩大产权开放、促进股权多元化，推动国有资本与非公资本融合发展，进一步增大重庆钢铁混合所有制企业的民营经济成分。

    今年8月6日，重庆钢铁与韩国浦项签订了冷轧、镀锌合资项目合作协议，双方将共同投资62亿元，合作生产汽车用冷轧镀锌钢板，预计投产后年产能将达到240万吨。此举表明，重庆钢铁正式进军高端汽车用钢市场。

    国家冶金工业规划研究院院长李新创指出，重庆钢铁通过与韩国浦项合作，旨在寻求市场与技术、资本等资源的有效结合与激活，并与重庆乃至西南地区汽车工业形成产业协同集群效应，实现产品升级和产业结构调整，进而有望提高管理效能和经济效益。

    相关数据表明，2014年全国冷轧板的进口量就达到653万吨，2015年全国热轧酸洗板需求量约为670万吨。预计到2020年，西南地区冷轧板消费需求为662万吨、热轧酸洗板为64万吨。据重庆市经信委介绍，到2020年，西南地区汽车产量将从目前的321万辆增至439万辆，其中重庆将从260万辆增至348万辆。在汽车产业跨越式发展的带动下，预计至2020年西南地区汽车用钢消费量将达到472万吨，其中汽车用冷轧板需求量为140.93万吨。

    正是瞄准这一井喷市场，重庆钢铁此番携强援韩国浦项，填补高端汽车用钢重庆造的空白，进军西南地区冷轧镀锌钢板市场的决心与信心可见一斑。

    9月7日，来渝考察的韩国浦项会长权五俊强调，POSCO之所以选择与重庆钢铁共同拓展市场，是因为重庆乃至西南地区的经济发展速度快，汽车行业有着超过20%的增长率。此外，双方各自的优势互补、资源共用，也是促成合作的重要因素。

    据了解，作为世界最具竞争力的钢企之一，韩国浦项技术优势明显、管理水平超前，在汽车板材剪切加工、汽车零配件生产制造等多个环节都处于全球钢铁行业领先地位，每年汽车用钢销量达800万吨。

    而多年以来，重庆钢铁主打产品集中在船用钢材等领域，呈现原料、市场两头在外的局面，运出运进成本高企。通过此次募投项目，公司将改变上述不利局面，产品区域市场配套比或将超过80%，改变目前对单一下游行业依赖度过高的局面，实现产品与产业升级。

    重庆钢铁董秘游晓安说，这次与韩国浦项的合作，也将大幅延长自身的产品价值链，带动公司现有1780mm热轧薄板生产线产能进一步释放，对公司整体业务发展起到盘活作用，业务之间协同效应明显。

    据介绍，2013年、2014年和2015年6月30日，重庆钢铁的财务费用分别为8.41亿元、13.42亿元和6.27亿元，同期公司的利润总额为-24.96亿元、0.55亿元和-22.28亿元，财务费用对公司盈利能力影响很大。根据预案，31亿元募集资金偿还银行贷款后，按照2015年6月末财务数据计算，重庆钢铁资产负债率将从发行前的83.27%降至发行后的71.13%，可减少利息费1.5余亿元，这对公司改善盈利能力有积极作用。

    游晓安表示，公司此次定向增发意在克服当前生产经营困难的同时大幅调整、优化、完善公司产品结构，增加高附加值钢材的比重，进而将提高企业盈利能力的设想变为现实，提前谋划十三五转型升级。

（上海墨钜特殊钢）整理
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