据路透社文章，菲律宾新政府上台对中国的镍生铁（NPI）市场存在威胁吗？

侯任总统Rodrigo Duterte已经向菲律宾国内采矿业发出示警，呼吁地方采矿者“整顿采矿行为”，并停止“破坏土地”。他的行动与他的言辞一致。他已经委任一位坚定的环保主义者Gina Lopez作为环境与自然资源部部长，这一职位将监管整个采矿业。

菲律宾采矿业覆盖多品种矿产资源，但市场关注焦点立刻集中到生产数量巨大的镍矿上面，菲律宾每月出口大量镍矿运往中国用于生产镍生铁（NPI）。中国的镍生铁行业，是中国不锈钢产业链不可分割的一部分，自从2014年以来对菲律宾红土镍矿的依赖大幅提高，在此之前，镍矿进口主要来自印尼，然而，印尼2014年起禁止出口所有未加工原矿石。

因为镍矿市场主要通过露天开采，似乎将成为新政府主要针对治理的目标，如果镍矿供应出现问题，将迅速提振镍市场走势。然而，事实上中国的镍生铁行业已经内部破裂，并正在洗牌，主要因为过去几年印尼红土镍矿价格暴跌，大量屯矿商亏损且菲律宾低品位红土镍矿导致生产成本增长。但如今来看，中国的镍生铁生产商展现了充分的应变能力。镍生产商宁可坚持生产而不愿缩减产量，导致镍价难以自低位持续反弹。

中国新的镍输送渠道出现

2014年初印尼禁止未加工矿产品出口开始后，中国来自印尼的红土镍矿进口体系立刻崩塌。印尼红土镍矿进口量自2013年4100万吨直线下滑至2014年1060万吨，2015年进口量仅为17.4万吨。后两年的进口量可能来自镍含量相对较高的铁矿石。菲律宾镍矿生产商加速生产，增加出口量。中国自菲律宾红土镍矿进口量自2013年2970万吨增长至2014年3640万吨，2015年进口量基本持平，为3430万吨。镍市场参与者反应速度惊人，印尼停止镍矿出口的消息一经确认，2014年中期伦敦LME三月期镍上涨至20000美元/吨。

今年中国自菲律宾红土镍矿进口量有所减少，主要因季节性的原因导致。菲律宾雨季影响镍矿的生产及运输。另外，如今市场价格低迷的环境也是进口量下滑的主要原因之一。菲律宾镍矿业协会3月份发出警告，协会会员计划今年减产至少20%以应对镍价2月份触及13年以来低位跌至7550美元/吨。该警告似乎已经成真。根据全球镍研究小组（International Nickel Study Group）数据，菲律宾国内镍矿开采量同比下滑38%，今年1-4月份总计75300吨。今年前5个月中国自菲律宾红土镍矿进口量下滑27%。

虽然来自新喀里多尼亚的镍矿进口值得注意，但迄今为止没有出现新的供应商能够缓解镍矿供应。三年之后，新喀里多尼亚红土镍矿被再次允许出口至中国。主要因为新喀里多尼亚镍矿主要的采购商Clive Palmer 的昆士兰镍业（Queensland Nickel）陷入危机，暂停生产，新喀里多尼亚红土镍矿需要寻找新的消费渠道.

新喀里多尼亚当地两名镍矿生产商被允许出口镍矿至中国，虽然出口量被限制在最多70万吨。2-3月份中国自新喀里多尼亚进口红土镍矿11.32万吨，与自菲律宾红土镍矿进口量相比有如涓涓细流，但不排除在未来几个月进口量明显增加的可能。有一个问题被反复提出，中国的镍生铁行业在印尼镍矿消耗完，菲律宾镍矿进口量减少以及难以需找到新的合适的供应源后是如何维持生存的。但镍生铁行业不仅维持生产，所有的迹象都表明，镍生铁行业还在发展。

CRU表示2013年全国镍生铁产量达到峰值50万吨后，今年预计产量为30万吨。但他们预计“2017年将保持平稳增长。”想要理解这令人惊讶的增长的关键是中国镍生铁生产商灵活的应变能力。CRU预计中国的镍生铁成本令人惊讶的已经减少25%，今年以来生产仍有利润此外，镍生铁行业仍在发展及巩固。青山集团是中国镍生铁行业海外生产的榜样，青山集团在印尼成功生产镍生铁，该公司也是中国最大的不锈钢生产商。

这些镍生铁已经被进口至中国，且在海关数据中显示数量越来越大，这容易在海关数据中与其他进口镍铁相混淆。印尼进口镍铁镍含量大于镍矿含量，但不及其他地区进口镍铁镍含量，2016年前5个月总计256000吨。青山集团已经在印尼建成不锈钢厂，这可能会导致印尼出口至中国的镍生铁减少，同时可能对中国不锈钢生产商形成压力，即时自印尼运往中国的镍生铁可能将减少。另外，中国的不锈钢生产商正在整合产业链，降低生产成本，实现效益最大化的。

尽管来自菲律宾新政府的关于清理采矿业，继印尼之后发展本国冶炼业等声音笼罩市场，但试图修改矿业法并引发行业变化也可能是几年之后。印尼在通过禁止出口原矿石立法及实际实施上花费了5年时间。CRU对镍生铁行业的预期，“在未来12个月，CRU对菲律宾镍矿出口量没有修订预期。“即是说，今年菲律宾镍矿出口不会出现重大变故。对于镍生铁行业应对变化做出转变而言，12月的时间足够长。除了镍生铁企业外，其他镍市场参与者希望镍生铁厂关停，这将对市场供需平衡带来好转，然而，经过这几年的时间检测，这一想法是错误的。另外，如果他们寄希望于菲律宾在印尼之后对中国镍生铁行业进行第二次打击，那么几乎可以确定，他们将又一次失望。

（上海墨钜特殊钢）整理
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