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    恒顺有关签订镍矿公司股权收购协议的公告

    证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2015-090

    青岛市恒顺众昇集团股份有限公司

    关于全资子公司签订镍矿公司股权收购协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。

    特别提示：签订此收购协议不属于公司停牌期间正在筹划的重大事项，公司股票将于 2015 年 7 月 7 日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
      
    一、项目概述
      
    1、青岛市恒顺众昇集团股份有限公司的全资子公司 H&Shun International Holdings Pte.Ltd（以下简称“恒顺新加坡公司”）,于 2015 年 7 月 6 日与
Mineral Richful Ltd（以下简称“MR 公司”）及 PT Arta Tambang Kasih Pertiwi
（以下简称“ATKP 公司”）签订了股权收购协议，收购 MR 公司通过其全资子公
司 Holywin Investment Pte.Ltd.所间接持有的 PT BUMI MOROWALI UTAMA（以下
简称“BMU”公司）49%股权及 ATKP 公司所直接持有的 BMU 公司 31%股权的受益
权。
      
    2、本次交易的标的公司BMU为镍矿所有者，该矿面积1963 公顷，位于印尼南苏拉威西岛，莫罗瓦利县。根据 JORC 澳洲勘探标准，在A 区20 公顷勘探区，测得镍矿储量 338 万吨，平均品位为1.32%，在B 区261 公顷勘探区，测得镍矿储量 995 万吨，平均品位为1.41%。BMU 公司成立至今镍矿的出口记录为47.8万吨，品位均在1.65%以上。该矿区未勘探区域尚有1600 多公顷。
      
    3、根据《深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则》及本公司的相关规定，该事项无需经公司股东大会审议通过。
      
    4、本次交易的支付方式为现金支付，资金来源为公司合法自有资金。本次收购不构成关联交易，不构成重大资产重组。
      
    二、交易双方的基本情况
      
    公司本次收购的交易双方为：
      
    甲方：H&Shun International Holdings Pte.Ltd.,注册号 201211940G,注册地址 70，UBI CRESCENT,#01-08，SINGAPORE 408570，为公司在新加坡设立的
全资子公司。
      
    乙方：
      
    1、（1）Mineral Richful Ltd.注册地为马绍尔群岛，基本情况如下：
      
    注册地址：TRUST COMPANY COMPLEX, AJELTAKE ROAD, AJELTAKE ISLANDMAJURO, REPUBLIC OF THE MARSHALL ISLANDS MH96960
      
    注册号：77119
      
    法人代表：Shang Haiwei
      
    注册资金：50,000 美元
      
    股权结构：Shang Haiwei 100%
      
    业务范围：投资、控股
     
    （2）Holywin Investment Pte.Ltd. 为依新加坡法律成立的公司，为 MR公司的全资子公司，持有 BMU 公司 49%的股权，基本情况如下：
      
    注册地址：50 RAFFLES PLACE #34-4 SINGAPORE LAND TOWER SINGAPORE
      
    注册号：201526305N
      
    法人代表：Shang Haiwei
      
    注册资金：10,000 美元
      
    股权结构：Mineral Richful Ltd 100%
      
    业务范围：投资、控股
      
    2、PT Arta Tambang Kasih Pertiwi 为依印尼法律成立的公司，持有 BMU公司 31%的股权，基本情况如下：
      
    注册地址：Gd. Fuyinto Sentra Mampang Lt.2, Jl.Mampang Prapatan RayaNo.28, Jakarta Selatan.12790
      
    注册号：09.03.1.46.96913
      
    法人代表：Alan
      
    注册资金：100 亿印尼盾
      
    股权结构：Limas : 51% Alan : 49%
      
    业务范围：矿产开采
      
    三、标的公司的基本情况及交易的具体情况
      
    1、本次收购的目标公司为印尼 PT BUMI MOROWALI UTAMA 公司，其基本情况如下：
      
    注册地址：Jl.Perdagangan Revolusi No.11 RT.001 RW.007, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur
      
    注册号：09.04.1.46.32830
      
    法人代表：Shang Haiwei
      
    注册资金：88,155,464,618 印尼盾
      
    股权结构：Holywin Investment Pte.Ltd 49%
      
    PT. Arta Tambang Kasih Pertiwi 31%
      
    PT. Bintang Mining Utama 10%
      
    PT. Universal Cipta Alam Persada 10%
      
    业务范围：矿产开采
      
    2、本次交易的具体情况
    
    （1）2015 年 7 月 6 日，恒顺新加坡公司与 MR 公司签订《股权收购协议》，收购 MR 公司通过其全资子公司 Holywin Investment Pte.Ltd 所间接持有的BMU公司49%的股权，交易金额为 600 万美元。
     
    （2）2015 年 7 月 6 日，恒顺新加坡公司与 ATKP 公司签订《收购协议》，交易标的为 ATKP 所享有的对BMU公司31%股权的受益权，交易的金额为380万美元。其中受益权具体内容包括：自协议生效日开始，ATKP 所享有的对 BMU 公司31%股权所对应的的资产收益权、剩余财产分配权、董事会及股东会表决权、及受益权再转让的权利。
      
    3、本次交易评估情况及定价方式
      
    本次收购的标的为 BMU 公司股权，因此在作价时主要以 BMU 公司拥有的镍矿作为评估标的，经双方协商后定价。以上价格为最终交易价格，不得因汇率波动、镍价变化等因素调整。
      
    4、协议的生效条件
      
    本协议自交易双方签字盖章后即生效，本次收购完成后，恒顺新加坡公司将合计拥有BMU公司80%的股东权益，取得BMU公司的控制权。
      
    四、收购资产的目的及对公司的影响
      
    根据公司业务发展需要，对公司印尼苏拉威西镍铁工业园项目运营所需资源进行储备，公司进行了此次收购。
      
    BMU 公司镍矿品位较高，且矿区未勘探区域尚有 1600 多公顷，镍矿储量开采潜力巨大，并且 BMU 公司具备出口矿产的专用码头及配套设施，为镍矿的开采和运输提供了必要的条件支持。本次收购完成后，将会为公司印尼苏拉威西镍铁工业园提供低价高质的镍矿原材料。
      
    五、风险提示
      
    1、公司将根据项目的进展情况及时发布相关公告。
      
    2、此次收购尚未完成股权过户登记手续，请投资者注意投资风险。
      
    六、备查文件
      
    1、股权转让协议
      
    2、勘探报告

    特此公告！